معامله گری در بورس

آشنایی با اصول مدیریت سرمایه

با توجه به رشد چشم‌گیر شاخص‌های بازار سهام طی سالیان اخیر، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان از اقشار مختلف و با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. هرچند گزینه‌های مطمئن‌تری نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم وجود دارند اما، بسیاری از افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که خودشان مستقیماً در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

به منظور سرمایه‌گذاری آگاهانه، باید پیش از ورود به بازار آموزش دیده و ارکان اصلی فرآیند معامله‌گری یعنی تحلیل، روانشناسی و مدیریت سرمایه را به خوبی فرا بگیرید. یادگیری این مفاهیم، از طریق آموزش‌های تئوری و تجربه معامله‌گری در بازار بورس، حاصل می‌شود. در این میان، بخش مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا، مستقیماً با بقای افراد در بازار مرتبط بوده و به گونه‌ای می‌توان آن را ضامن حفظ و رشد سرمایه معامله‌گران دانست. برای پیاده سازی قوانین مدیریت سرمایه در بازار بورس، عملکرد سیستماتیک و تفکر منطقی فرد الزامی است. قطعاً معامله‌گری که این مفهوم را به خوبی درک نموده و اجرایی کند، از آرامش روحی بیشتری حین داد و ستد برخوردار است زیرا، با درنظر گرفتن تمام ریسک‌های ممکن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید و همین موضوع یکی از سنگ بناهای اصلی موفقیت در بازار مالی است.

مدیریت سرمایه چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف جامع و کلی ارائه کنیم، دانش و مهارت سرمایه‌گذاری با ریسک حداقل در راستای کسب بازدهی حداکثر را مدیریت سرمایه می‌نامند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در وهله اول، کنترل ریسک و حفظ دارایی است. از این جهت در برخی از منابع آموزشی، مدیریت سرمایه به همان مدیریت ریسک نیز تعبیر می‌شود. به بیان ساده‌تر، مفهوم مدیریت سرمایه این است که برای بدست آوردن بازدهی مورد انتظار خود باید مقدار ریسک مشخصی متقبل شوید؛ طبق اصول حرفه‌ای معامله‌گری و به منظور جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر قابل تحمل، باید پیش از ورود به موقعیت معاملاتی مقادیر این بازده و ریسک معلوم و به گونه‌ای متعادل شده باشند که در مقابل انتظار برای کسب سودی معقول، ضرر کمی پیش روی شما باشد.

اعمال صحیح قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، می‌تواند در راستای کاهش ضرر و زیان تأثیر به ‌سزایی داشته باشد. ترکیب یک استراتژی معاملاتی کارا و مدیریت سرمایه، ضمن پیش‌گیری از وقوع ضررهای سنگین و غیر منتظره، به مرور زمان منجر به رشد سرمایه شما خواهد شد. اعمال مدیریت ریسک در معاملات سهام و سایر ابزارهای مالی، تابع قوانین واحد و مشخصی نیست و از یک فرد تا دیگری متفاوت است. در واقع جزئیات و نحوه اعمال مدیریت سرمایه، تا حد زیادی به دیدگاه سرمایه‌گذاری، اهداف مالی، طرز تفکر و روحیات شخص بستگی دارد. بر اساس چنین معیارهایی، رویکرد سرمایه‌گذاران در قبال ریسک را تشخیص داده و آن‌ها را در دو دسته کلی ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر تقسیم می‌کنند.

در نتیجه معامله‌گران باید از قواعد مدیریت ریسکی استفاده کنند که متناسب با شخصیت سرمایه‌گذاری آن‌ها باشد و در این زمینه نمی‌توان برای همگان نسخه‌ای واحد تجویز نمود. بطور مثال؛ میزان پذیرش ریسک معامله‌گران کوتاه مدتی در هر موقعیت معاملاتی نسبت به افرادی که دیدگاه بلند مدت دارند، کاملاً متفاوت است.

بسیاری از افراد، با رویای یک شبه ثروتمند شدن وارد بازار سهام شده و انتظار دارند ظرف مدت کوتاهی، سرمایه خود را چند برابر کنند! چنین سرمایه‌گذارانی را حتی نمی‌توان شدیداً ریسک پذیر نامید زیرا، مفهوم ریسک اصلاً برای آن‌ها تعریف نشده است و در محاسبات ذهنی خود صرفاً به سود می‌اندیشند. چنین شخصی حتی ممکن است مدتی معاملات سوددهی را نیز تجربه کند اما، در نهایت به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه و پذیرش بدون محدودیت ریسک، سرمایه خود را به نابودی می‌کشاند. به راستی می‌توان ادعا نمود؛ یکی از اصلی ترین وجوه تمایز معامله‌گران موفق با سایرین، رعایت اصول مدیریت سرمایه است.

امروزه برای مدیریت ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد. شیوه‌های کلاسیک بیشتر بر محاسبات ساده متمرکز بوده و مدل‌های جدید نظیر روش پروفسور بالسارا، غالباً بر اساس جداول و فرمول‌های پیچیده ریاضی بنا شده‌اند. همگی این روش‌ها مبتنی بر ارزیابی ریسک موقعیت‌های معاملاتی بصورت انفرادی و در نهایت تعیین چهارچوب‌های مشخص معامله گری در بورس برای محدوده ریسک پذیری معامله‌گران می‌باشند.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار سهام

هرچند برای مدیریت سرمایه روش و فرمول مشخصی وجود ندارد اما برای تدوین قوانین مدیریت ریسک و ارزیابی دقیق موقعیت‌های معاملاتی در بازار، شاخص‌های مرسومی وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• ریسک
• بازده
• حجم معاملات
• نسبت بازده به ریسک
• نسبت افت سرمایه

به منظور انجام معاملاتی اصولی و موفقیت آمیز، موارد اول تا چهارم را باید برای هر موقعیت معاملاتی و الزاماً پیش از ورود، بررسی نموده و در مورد آن‌ها تصمیم‌‌گیری کنیم. در واقع پس از مشخص نمودن این موارد مشاهده می‌کنیم که نقاط خروج و حداکثر سود و زیان مورد انتظار از موقعیت معاملاتی مذکور، با دقت معین می‌شوند. به وضوح می‌بینیم که مدیریت سرمایه در راستای موفقیت هر استراتژی معاملاتی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌نماید که چشم‌ پوشی از آن نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. حال پس از شرح مفهوم و اهمیت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی و ذکر ارکان اصلی آن به بیان برخی از قواعد مرسوم و توصیه‌های رایج در این زمینه می‌پردازیم؛

• پیش از ورود به معامله، باید ریسک و بازده مورد انتظار از آن را تعیین کنید.
• محاسبات مقادیر ریسک و بازده، تابع مستقیمی از نقاط خروج احتمالی و حجم معاملات می‌باشد.
• طبق اصول سرمایه‌گذاری و توصیه بزرگان بازار، حداکثر مقدار ریسک در هر موقعیت معاملاتی، نباید از ۳ درصد بیشتر شود!
• حداقل مقدار مجاز نسبت بازده به ریسک، برابر ۱ می‌باشد و در غیر این صورت، ورود به معامله خطای بزرگی است.
• در صورت نیاز به داشتن چندین موقعیت معاملاتی باز به صورت هم‌زمان، باید حداکثر ریسک قابل تحمل را بین این معاملات تقسیم نمود.
• زمانی که به بازدهی نجومی معاملات اعتباری و اهرمی می‌اندیشید، ریسک سنگین و چند برابری آن‌ها را نیز مد نظر داشته باشید!
• آستانه تحمل افت سرمایه حساب معاملاتی خود را به طور دقیق مشخص نموده و زمانی که به دلیل چندین معامله زیان‌ده میزان افت سرمایه شما به محدوده خطر رسید، بدون تعلل فرآیند معاملات خود را برای مدتی متوقف کنید.

در مجموعه مقالات آتی مدیریت سرمایه در بخش بلاگ آسان بورس، مفاهیم ریسک، بازده، نسبت‌های مرتبط با مدیریت سرمایه و… به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

معامله گری در بورس چیست؟

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، کارشناسان بر این عقیده هستند که سهامداران باید سطح آگاهی خود را افزایش دهند و با اطلاعات کامل وارد بورس شوند تا از هرگونه رفتارهای هیجانی پرهیز کنند.

در ادامه مطالب آموزش بورس سایت خبری یکتاپرس، در این مقاله درباره معامله گری در بازار سرمایه توضیح داده می شود.

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

قبل از بیان معامله گری در بورس نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است. آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر معامله گری در بورس قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد. بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش، وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود معامله گری در بورس مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

راه اندازی دستیار معامله‌گری بورس در ایران

سامانه هوشمند دستیار معامله گری بورس در ایران، قابل رقابت و برتر از موارد مشابه در سطح بین‌المللی توسط جوانان ایرانی راه اندازی شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گستردگی بازار بورس و هدایت شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی در کشور به بازار مالی به تحلیل‌های دقیق و عمیقی نیاز دارد که باعث اطمینان خاطر بیشتر مخاطبان در این بازار شود.

حدود ۴ سال پیش جوانانی خوش فکر و خلاق که به تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی علاقمند بودند، تیم اطلس را تشکیل دادند. گستردگی و نوسانات بازارهای مالی به گونه‌ای بود که ابزارهای موجود و تکنولوژی به کار رفته در آنها پاسخگوی نیازهای این جوانان نبود، چراکه آنها می‌خواستند از تمام فرصت‌های بازار کسب سود کنند. از این رو تصمیم گرفتند تا با استفاده از تجارب و توانمندی‌هایشان، سامانه هوشمندی را به عنوان دستیار معامله‌گری اطلس برای استفاده شخصی خود خلق نمایند.

بر اساس این گزارش، «دستیار معامله گری اطلس» از ابتدا به عنوان یک ابزار هوشمند برای استفاده شخصی تیم اطلس طراحی شد، اما رفته رفته این تیم تصمیم گرفتند تا این ابزار هوشمند را در اختیار نزدیکانشان نیز قرار دهند. استقبال از این سامانه به گونه‌ای بود که آنها را مجاب کرد تا این ابزار را با ظاهری جذاب با نام اختصاری ATA در اختیار عموم قرار دهند تا بتوانند نگاهی جامع‌تر به بازارهای مالی که در حال حاضر نیز مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده، داشته باشند و علاوه بر آن امکان رشد در این حوزه و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود را در سال جهش تولید رقم بزنند.

ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در سامانه دستیار ترید اطلس
این سامانه با شاخص ها و ظرفیتهای بسیار ممتاز دارای امکاناتی منحصر به فرد و بی رقیب است.
بنا به گفته طراحان، این سامانه می تواند در کسری از ثانیه، تمام نمادهای بورسی را بررسی کند و چنانچه سهمی خط روند نزولی و یا صعودیش را بشکند آن را شناسایی کرده و هشدارهای لازم را به کاربر دهد.

غیرقابل باور بودن کارکردهای این سامانه با مشاهده مصادیق موجود باورکردنی شد!

قابلیت‌های نهفته در این سامانه به قدری منحصر به فرد و کاربردی است که برای اکثر افراد و سازمان‌ها قابل باور نبود، تا اینکه دو ماه قبل فیلمی از ظرفیت‌های این سامانه در شبکه مجازی اینستاگرام منتشر شد که به صورت زنده تمام نمادهای بازار بورس ایران را تحلیل و هشدار واگرایی مخفی صعودی سهمی را اعلام کرد. روز بعد از این هشدار، آن نماد رشد چشمگیری را تجربه نمود و سبب شد ATA و صفحه مزبور در اینستاگرام مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد.

دو روز بعد، فیلم دیگری از تحلیل این سامانه هوشمند منتشر شد که در آن هشدار شکست خط روند نزولی نماد دیگری را ارائه می‌داد. آن سهم هم رشدی دور از انتظار را تجربه کرد.

۲۶۰ استراتژی معاملاتی درون برنامه‌ای

این سامانه با در اختیار داشتن بیش از ۲۶۰ استراتژی معاملاتی درون برنامه‌ای، بازار بورس ایران را به صورت هوشمند و در تمام تایم فریم‌ها تحت نظر معامله گری در بورس دارد. از بارزترین استراتژی‌های این سامانه می‌توان به تشخیص شکست خطوط روند، تشخیص واگرایی‌های معمولی و مخفی و تشخیص همزمان دو موج فعلی و قبلی برای تعیین اتوماتیک سطوح فیبوناچی اشاره کرد که با بهره گیری از توانمندی‌های جوانان ایرانی در عرصه بازار مالی طراحی و تولید شده است.

قابلیت استفاده برای عموم با دانش علم تکنیکال

مسلماَ باور این ادعاها زمانی صورت عینی‌تری خواهد یافت که با مشاهده عملکرد سامانه دستیار معامله گری بورس اطلس در اینجا و مشاهده ویدئوهای بارگذاری شده روی اینستاگرام در اینجا و اینجا به اطمینان بیشتری برسیم.

مخاطبان این سامانه فعالان بازار سرمایه هستند که با بهره مندی از حداقل علم تکنیکال می‌توانند از امکانات منحصر به فرد این سامانه سود جویند.

بنابرین گزارش، تیم اطلس ساعت‌ها فیلم برای آموزش مبانی تحلیل تکنیکال و نیز چگونگی استفاده از امکانات منحصر به فرد سامانه دستیار معامله گری اطلس تولید و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده که مشاهده آنها برای فعالان و علاقمندان به بازار بورس ایران، خالی از لطف نیست. همچنین این تیم امکان استفاده رایگان از امکانات پایه این سامانه را برای عموم ایرانیان مهیا کرده است.

برای مشاهده آموزش‌های رایگان این سامانه اینجا کلیک کنید.